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  • 北陆药业:碘帕醇获批 内外开花再添助力

    信息来源:岭南中药网收集 发布时间:2015-5-28

     

        投资要点:


      新产品获批,内外开花打造肿瘤诊断治疗一体化平台,维持增持评级。


      公司公告新获碘帕醇注射液生产批件,该产品为国内首仿品种,将为公司主业医学影像对比剂带来重要增长点,结合“精准医疗”(基因测序+细胞治疗)外延布局,形成从医学造影检测/基因检测到靶向用药/免疫治疗的一体化产业链条。维持2015~2017年EPS为0.33/0.51/0.68元。


      考虑到“精准医疗”面对万亿级的蓝海市场,公司在该领域全方位深入布局,技术和渠道优势领先,上调目标价至73元,维持增持评级。


      碘帕醇获生产批件,内生增长再填助力。新获生产批件碘帕醇产品为公司近年大力投入的重要品种,国内首仿上市,有望马上进入新一轮的非基药招标。从国外使用情况看,碘帕醇使用量高于目前用量最大的碘海醇产品,未来将逐渐替代发改委限价下的碘海醇,为公司带来重要的增长动力。公司前期已组织相关学术推广活动,市场导入准备充分,预计四季度即可开始贡献业绩。此外,碘帕醇注射液已于2014年获得秘鲁出口注册证,出口市场先于国内市场迈开步伐。


      渠道整合,“精准医疗”一体化平台效应有望凸显。“精准医疗”尚属高端医疗服务,需围绕大三甲医院开展,公司主业立足高端医学影像设备对比剂产品,已具备全面且深入的三级医院渠道。下属基因检测和细胞治疗公司均属技术领先的先发企业,公司通过渠道整合,协同作用凸显,未来精准医疗各业务板块有望实现爆发式增长。“精准医疗”业务已作为公司独立事业部发展,预计将有持续布局。


      风险提示:市场拓展低于预期;监管政策风险。

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